生于天主教家庭中的14歲尤利西斯（盧卡·凱恩LukaKain飾），從小就喜歡偷穿媽媽衣柜里的高跟鞋，陰柔的氣質讓他在學校裡飽受同學的嘲笑與霸凌。當疼愛他的父親過世后，尤利西斯對于性別認同更感迷失，一次意外的闖入，尤利西斯來到名為「星期六教堂」的聚會上，他認識了許多跟他相似的人：跨性別者、變裝者、酷兒…總是用幻想去逃避現實的尤利西斯第一次可以真正地面對自己內心的聲音，而他也遇見了此生第一次讓他怦然心動的對象雷蒙（馬奎斯·羅德里格斯MarquisRodriguez飾）…