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劇情是關於孤兒 Pete 結識了忽隱忽現的妙妙龍 Elliott ，得到妙妙龍的暗助他才逃離奴役的命運，后來他被燈塔看守員的女兒 Nora 收養，而 Nora 的男友在此之前卻已經航海失去了音訊，Nora 每天由燈塔遙望著大海，期待會有奇跡出現… Pete 與妙妙龍的友情、Nora 與其男友的愛情，以及 Nora 對 Pete 的憐憫關懷之情，交織成這一部溫馨感人的歌舞電影。本片是一部真人與動畫合演的電影，動畫部分就是那只妙妙龍 Elliott 而已，比較以往迪士尼的真人動畫杰作，如【南方之歌】、【悠情伴我心】、【歡樂滿人間】以及【飛天萬能床】等，動畫真人合演的部分都只有一小段而已，但在本片當中，妙妙龍與演員常常同時出現，尤其是 Pete 還常坐在它的肚子上與它嬉鬧、訴說心事，真人、動畫配合的技巧更上一層樓!…