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鑄劍名師干將（馬崇樂 飾）為生性殘暴的楚王（馬精武 飾）鑄劍，劍成之后，多疑的楚王殺死了干將。干將之妻莫邪（楊青 飾）早就料到此事，便造了兩把劍，一雌一雄，雌劍獻給了楚王，自己則留下了雄劍給兒子眉間尺（阮巡 飾）。　　眉間尺成年之后，莫邪將干將的遭遇告訴了兒子，憤怒之中，眉間尺決心為父報仇。然而，復仇計劃失敗了，眉間尺非但沒能殺死楚王，反而落得了一個通緝犯的身份。某日，俠士宴之敖找到眉間尺，聲稱自己能夠幫助其完成復仇大業，但眉間尺必須將自己的頭顱和雄劍交付給他，眉間尺照辦。宴之敖前去覲見楚王，之后砍下了他的頭顱，在鼎中，楚王的頭顱和眉間尺的頭顱展開了殊死搏斗。…